Самый претенциозный проект Андрея Кончаловского изобилует звездными, или, вернее, великими именами. Начиная от классиков - Гофмана и Чайковского, авторов оригинальной сказки и гениальной музыки. Заканчивая вставленными в сценарий по прихоти режиссера доктором Фрейдом, физиком Эйнштейном и художником Мухой...